1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน การลงทุน หรือบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Security Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Financial Risk Manager Program (FRM) ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์จากสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของต่างประเทศที่สำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้การยอมรับ โดยทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ และผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน หรืองานบริหารการลงทุนแบบ Portfolio Investment